新澳股份(603889)：非公開發行股票發行結果暨股份變動公告
來源：中國紡織網 發布時間：2017年08月01日
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
發行數量和價格
股票種類：人民幣普通股（A 股）
發行數量： 68,491,068 股
發行價格： 13.01 元/股
募集資金總額： 891,068,794.68 元
募集資金凈額： 875,400,303.61 元
本次發行對象及限售期
序號 獲配對象名稱 獲配股數（股） 限售期（月）
1 九泰基金管理有限公司 6,917,755 12
2 中廣核財務有限責任公司 7,686,395 12
3 財通基金管理有限公司 7,455,803 12
4 中信證券股份有限公司 8,070,714 12
5 吳立 6,917,755 12
6 賈偉平 6,917,755 12
銀河金匯證券資產管理有限
7 13,835,511 12
公司
8 銀華基金管理股份有限公司 8,070,714 12
9 大成基金管理有限公司 2,618,666 12
合計 68,491,068 —
股份登記和上市情況
本次非公開發行新增股份已于 2017 年 7 月 28 日中國證券登記結算有
限責任公司上海分公司辦理完畢登記手續。本次非公開發行新增股份為有限
售條件流通股，參與認購的 9 家投資者所認購的股份的限售期均為 12 個
月，預計上市流通時間為 2018 年 7 月 28 日，以上預計上市流通時間如
遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第一個交易日。
資產過戶情況
本次發行的股票全部以現金認購，不涉及資產過戶。
一、 本次發行概括
（一）本次發行的內部決策程序和中國證監會核準情況
1、本次發行履行的內部決策程序
2016 年 6 月 24 日，浙江新澳紡織股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開了
第三屆董事會第二十一次會議，審議通過公司非公開發行 A 股股票相關事宜的
議案。（詳見公告編號 2016-049）
2016 年 7 月 14 日，召開 2016 年第二次臨時股東大會，審議通過公司非公
開發行 A 股股票相關事宜的議案。（詳見公告編號 2016-056）
2016 年 8 月 1 日，召開第三屆董事會第二十二次會議，審議通過調整公司
非公開發行 A 股股票相關事宜的議案。（詳見公告編號 2016-057）
2017 年 4 月 24 日，召開第四屆董事會第三次會議，審議通過延長非公開發
行股票決議及授權有效期的議案。（詳見公告編號 2017-021）
2017 年 5 月 10 日，召開 2017 年第二次臨時股東大會，審議通過延長非公
開發行股票決議及授權有效期的議案。（詳見公告編號 2017-026）
2、本次發行監管部門核準過程
2016 年 12 月 28 日，新澳股份非公開發行股票申請獲得中國證監會股票發
行審核委員會的審核通過。
2017 年 6 月 16 日，公司收到證監會出具的《關于核準浙江新澳紡織股份有
限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2017]836 號），核準浙江新澳紡織股
份有限公司非公開發行不超過 81,975,000 股新股。
（二）本次發行股票情況
1、發行股票種類：境內上市人民幣普通股（A 股），
2、股票面值：每股面值為人民幣 1.00 元。
3、發行方式：向特定投資者非公開發行
4、發行數量：68,491,068 股
5、發行價格：
根據公司本次非公開發行股票預案，發行價格不低于董事會決議公告日
（2016 年 6 月 25 日）前二十個交易日公司股票交易均價的 90%，即 11.07 元/
股。
2017 年 3 月 6 日，新澳股份召開第四屆董事會第二次會議，審議通過《關
于公司 2016 年度利潤分配的議案》，同意以 2016 年末公司總股本 325,160,000
股為基數，每 10 股派發現金股利 2.00 元（含稅），共計派發現金股利 65,032,000
元。剩余未分配利潤留存以后年度分配。2017 年 3 月 31 日，新澳股份召開 2016
年度股東大會，審議通過上述分紅議案。2016 年度權益分派實施后，本次非公
開發行股票的發行價格調整為不低于 10.87 元/股。
公司和主承銷商根據本次發行的申購情況，對有效申購進行了累計投標統
計，通過簿記建檔的方式，按照“價格優先、金額優先、時間優先”的原則，最
終確定本次發行的發行價格為 13.01 元/股。本次發行價格高于本次發行底價。
6、募集資金和發行費用：
本次發行募集資金總額 891,068,794.68 元，扣除發行費用（包括承銷費、保
薦費、會計師費用、律師費用、發行登記費等其他發行費用）15,668,491.07 元后，
募集資金凈額為 875,400,303.61 元。
7、保薦機構：國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”）
（三）募集資金驗資和股份登記情況
1、募集資金驗資情況
2017 年 7 月 18 日，公司向 9 名獲得配售股份的投資者發出《浙江新澳紡織
股份有限公司非公開發行股票繳款通知書》，通知該 9 名投資者按規定于 2017
年 7 月 20 日 15:00 時前將認購資金劃轉至保薦人（主承銷商）指定的收款賬戶，
截至 2017 年 7 月 20 日 15:00 時止，本次發行確定的發行對象均已足額繳納認股
款項。
天健會計師事務所（特殊普通合伙）于 2017 年 7 月 20 日出具《關于浙江新
澳紡織股份有限公司向特定投資者非公開發行人民幣普通股股票特定投資者繳
入資金驗證報告》天健驗﹝2017﹞279 號）。經驗證，截至 2017 年 7 月 20 日 15:00
時止，繳款人已將資金繳入國信證券在中國工商銀行股份有限公司深圳深港支行
的賬號為 4000029129200448871 人民幣賬戶內，資金總額為人民幣捌億玖仟壹佰
零陸萬捌仟柒佰玖拾肆元陸角捌分(￥891,068,794.68)。
2017 年 7 月 21 日，保薦人（主承銷商）國信證券在扣除承銷及保薦費用后
向公司指定賬戶（募集資金專項存儲賬戶）劃轉了認股款。2017 年 7 月 21 日，
天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《驗資報告》（天健驗﹝2017﹞278
號），根據該報告，截至 2017 年 7 月 21 日止，公司非公開發行人民幣普通股（A
股）68,491,068 股（每股面值人民幣 1 元），每股發行價格為人民幣 13.01 元，募
集資金總額為人民幣 891,068,794.68 元，扣除本次發行費用人民幣 15,668,491.07
元（含稅，其中包含待抵扣增值稅進項稅額 886,895.72 元），募集資金凈額為人
民幣 875,400,303.61 元。其中新增注冊資本人民幣 68,491,068.00 元，計入資本公
積人民幣 807,796,131.33 元。
2、股權登記情況
公司本次非公開發行新增股份已于 2017 年 7 月 28 日在中國證券登記結算有
限責任公司上海分公司辦理登記托管手續。
（四）資產過戶情況
本次發行不涉及資產過戶情況，發行對象均以現金認購。
（五）保薦機構和律師事務所關于本次非公開發行過程和認購對象合規性的
結論意見
1、保薦機構意見
公司本次非公開發行股票的發行過程遵循了公平、公開、公正的原則，符合
目前證券市場的監管要求。本次發行的發行價格、發行數量、發行對象及其獲配
數量和募集資金數量符合公司股東大會決議和《公司法》、《上市公司證券發行管
理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等有關法律、法規的規定；對認
購對象的選擇和詢價、定價以及股票配售過程符合公平、公正原則，符合公司及
其全體股東的利益，符合《上市公司證券發行管理辦法》等有關法律、法規的規
定。
2、發行人律師意見
公司本次非公開發行已依法獲得必要的批準、授權和核準，發行過程遵循了
公平、公開、公正的原則，符合目前證券市場的監管要求，本次發行的發行價格、
發行數量、發行對象及其獲配數量和募集資金金額符合《公司法》、《管理辦法》、
《實施細則》、《承銷管理辦法》等法律、法規、規范性文件以及發行人本次發行
方案的規定，本次發行涉及的法律文書合法、有效，發行結果公平、公正，本次
發行之募集資金已全部到位。
二、 發行結果及對象簡介
（一） 發行結果
本次發行最終價格確定為 13.01 元/股，發行股票數量 68,491,068 股，募
集資金總額為 891,068,794.68 元，股份發行數量未超過中國證監會核準的上
限 81,975,000 股；發行對象總數為 9 名，未超過 10 名。最終確定的發行對
象及其獲得配售的情況如下：
最終獲配股數 獲配金額 限售期
序號 獲配對象名稱
（股） （元） 限（月）
1 九泰基金管理有限公司 6,917,755 89,999,992.55 12
2 中廣核財務有限責任公司 7,686,395 99,999,998.95 12
3 財通基金管理有限公司 7,455,803 96,999,997.03 12
4 中信證券股份有限公司 8,070,714 104,999,989.14 12
5 吳立 6,917,755 89,999,992.55 12
6 賈偉平 6,917,755 89,999,992.55 12
銀河金匯證券資產管理有限
7 13,835,511 179,999,998.11 12
公司
8 銀華基金管理股份有限公司 8,070,714 104,999,989.14 12
9 大成基金管理有限公司 2,618,666 34,068,844.66 12
合計 68,491,068 891,068,794.68 —
（二）發行對象的基本情況
1、九泰基金管理有限公司
住所：北京市豐臺區麗澤路 18 號院 1 號樓 801-16 室
法定代表人：盧偉忠
注冊資本：20000 萬元人民幣
公司類型：其他有限責任公司
成立日期：2014 年 07 月 03 日
經營范圍：基金募集、基金銷售、特定客戶資產管理、資產管理和中國證監
會許可的其他業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內
容開展經營活動。）
2、中廣核財務有限責任公司
住所：深圳市福田區蓮花街道深南大道 2002 號中廣核大廈北樓 22 層
法定代表人：梁開卷
注冊資本：260000 萬元人民幣
公司類型：有限責任公司
成立日期：1997 年 7 月 22 日
經營范圍：許可經營項目：經營本外幣業務；對成員單位辦理財務和融資顧
問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業務；協助成員單位實現交易款項的收付；
對成員單位提供擔保；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間
的內部轉帳結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成
員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業拆借；承銷成員單位的企業債券；對
金融機構的股權投資；除股票二級市場投資之外的有價證券投資；辦理成員
單位之間的委托貸款及委托投資；經批準發行財務公司債券。
3、財通基金管理有限公司
住所：上海市虹口區吳淞路 619 號 505 室
法定代表人：劉未
注冊資本：20000 萬元人民幣
公司類型：有限責任公司（國內合資）
成立日期：2011 年 6 月 21 日
經營范圍：基金募集、基金銷售、資產管理及中國證監會許可的其他業務。
（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
4、中信證券股份有限公司
住所：廣東省深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場（二期）北座
法定代表人：張佑君
注冊資本：1211690.84 萬元人民幣
公司類型：股份有限公司(上市)
成立日期：1995 年 10 月 25 日
經營范圍：證券經紀（限山東省、河南省、浙江省天臺縣、浙江省蒼南縣以
外區域）；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證
券承銷與保薦；證券自營；證券資產管理；融資融券；證券投資基金代銷；
為期貨公司提供中間介紹業務；代銷金融產品；股票期權做市。
5、吳立
吳立先生：1974 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。現任
嘉興市新都控股有限公司董事及總經理、浙江新都實業有限公司董事及總經
理、浙江新都水泥有限公司董事及總經理、浙江新都綠色能源有限公司董事，
浙江龍晨實業有限公司執行董事及總經理、桐鄉市永益小額貸款有限公司董
事等。
6、賈偉平
賈偉平先生：1966 年出生，中國國籍，高中學歷。現任浙江爵派爾科技發
展有限公司、浙江爵派爾服飾有限公司、杭州爵派爾服飾發展有限公司、浙
江協豐針織有限公司、曼加洛（上海）商貿有限公司董事長等。
7、銀河金匯證券資產管理有限公司
住所：深圳市前海深港合作區前灣一路鯉魚門街一號前海深港合作區管理局
綜合辦公樓 A 棟 201 室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）
法定代表人：尹巖武
注冊資本：50000 萬元人民幣
公司類型：有限責任公司（法人獨資）
成立日期：2014 年 4 月 25 日
經營范圍：證券資產管理業務。
8、銀華基金管理股份有限公司
住所：深圳市福田區深南大道 6008 號特區報業大廈 19 層
法定代表人：王珠林
注冊資本：20000 萬元人民幣
公司類型：股份有限公司(非上市)
成立日期：2001 年 5 月 28 日
經營范圍：基金募集、基金銷售、資產管理、中國證監會許可的其他業務（憑
基金管理資格證書 A012 經營）。
9、大成基金管理有限公司
住所：深圳市福田區深南大道 7088 號招商銀行大廈 32 層
法定代表人：劉卓
注冊資本：20000 萬元人民幣
公司類型：有限責任公司
成立日期：1999 年 4 月 12 日
經營范圍：基金募集、基金銷售、資產管理、中國證監會許可的其他業務（憑
中華人民共和國基金管理資格證書 A009 號經營）。
（三）本次發行對象與公司的關聯關系、業務聯系
上述 9 名獲配投資者不包括公司的控股股東、實際控制人或其控制的關聯
人、董事、監事、高級管理人員、主承銷商及與上述機構及人員存在關聯關系的
關聯方。公司的控股股東、實際控制人或其控制的關聯人、董事、監事、高級管
理人員、主承銷商及與上述機構及人員存在關聯關系的關聯方未通過直接或間接
方式參與本次發行認購。獲配投資者未以直接或間接方式接受公司、主承銷商提
供財務資助或者補償。
本次發行最終獲配對象中，中信證券股份有限公司管理的產品、銀河金匯證
券資產管理有限公司管理的產品、大成基金管理有限公司管理的部分產品、財通
基金管理有限公司管理的部分產品均屬于《中華人民共和國投資基金法》、《私募
投資基金監督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試
行）》的相關規定范圍內須登記和備案的產品，經核查，上述機構及其管理的產
品均已按照規定完成登記和備案。
本次發行最終獲配對象中，九泰基金管理有限公司管理的產品中信銀行股份
有限公司-九泰銳益定增靈活配置混合型證券投資基金、招商證券股份有限公司-
九泰泰富定增主題靈活配置混合型證券投資基金；銀華基金管理股份有限公司管
理的產品銀華鑫銳定增靈活配置混合型證券投資基金；大成基金管理有限公司管
理的部分產品中國銀行股份有限公司-大成定增靈活配置混合型證券投資基金；
財通基金管理有限公司管理的部分產品中國工商銀行股份有限公司-財通福盛定
增定期開放靈活配置混合型發起式證券投資基金為公募產品，因此無需產品備案
及私募管理人備案，已出具無需備案的說明。中廣核財務有限責任公司、吳立和
賈偉平此次為自有資金參與，且資金為自有資金，來源合法合規，因此無需產品
備案及私募管理人備案，已出具無需備案的說明。
本次發行過程以及本次發行確定的發行對象、發行價格、發行數量及募集資
金總額等發行結果公平、公正，符合《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司
非公開發行股票實施細則》等有關法律法規和公司 2016 年第二次臨時股東大會
和 2017 年第二次臨時股東大會決議的規定。
公司與發行對象最近一年不存在重大交易的情形。
三、 本次發行前后前十名股東變化
（一） 本次發行前公司前十名股東持股情況
本次非公開發行前，公司前 10 名股東情況如下（截至 2017 年 6 月 30 日）：
序號 股東名稱 持股數量（股） 持股比例（%）
1 浙江新澳實業有限公司 122,400,000 37.64
2 沈建華 57,072,850 17.55
3 沈學強 7,713,053 2.37
4 朱惠林 4,728,250 1.45
5 浙江龍晨實業有限公司 4,480,000 1.38
6 朱杰 3,518,272 1.08
7 談連根 3,236,386 1.00
8 陳學明 2,987,568 0.92
9 朱根明 2,594,572 0.80
10 黃林娜 2,370,800 0.73
（二） 本次發行后公司前十名股東情況
本次非公開發行后，公司前 10 名股東情況如下（截至股份登記日 2017 年 7
月 28 日）：
序號 股東名稱 持股數量（股） 持股比例（%）
1 浙江新澳實業有限公司 122,400,000 31.09
2 沈建華 57,072,850 14.50
陜西省國際信托股份有限公
3 司-陜國投.慶元 39 號定向投 13,835,511 3.51
資集合資金信托計劃
中國建設銀行股份有限公司-
4 銀華鑫銳定增靈活配置混合 8,070,714 2.05
型證券投資基金
5 沈學強 7,713,053 1.96
6 中廣核財務有限責任公司 7,686,395 1.95
7 賈偉平 6,917,855 1.76
8 吳立 6,917,755 1.76
9 朱惠林 4,728,250 1.20
中信銀行股份有限公司-九泰
10 銳益定增靈活配置混合型證 4,611,837 1.17
券投資基金
（五）本次發行對公司控制權的影響
本次非公開發行股票前，截至 2017 年 6 月 30 日，公司的總股本為 325,160,000
股，浙江新澳實業有限公司直接持有公司 12,240 萬股，占公司已發行股份數量
的 37.64%，為公司的控股股東。沈建華先生直接持有公司 17.55%的股份，同時
沈建華先生通過持有浙江新澳實業有限公司 53.62%的股權間接控制公司 37.64%
的股份，合計控制公司 55.20%，為公司實際控制人。
本次發行后，浙江新澳實業有限公司直接持有公司 31.09%，仍為公司控股
股東；沈建華先生直接持有公司 14.50%的股份，同時沈建華先生通過持有浙江
新澳實業有限公司 53.62%的股權間接控制公司 31.09%的股份，合計控制公司
45.59%，為公司實際控制人。
綜上，本次發行前后，公司實際控制人未發生變化，公司的控制權狀況也未
發生變化。
四、本次發行前后公司股本結構變動表
本次發行前 本次發行 本次發行后
股份性質
數量（股） 比例 數量（股） 數量（股） 比例
一、有限售條件的流
183,218,850 56.35% 68,491,068 251,709,918 63.94%
通股
二、無限售條件的流
141,941,150 43.65% 0 141,941,150 36.06%
通股
三、股份總數 325,160,000 100.00% 68,491,068 393,651,068 100.00%
五、本次發行對公司的影響：
（一）資產結構變動情況
公司本次非公開發行股票募集資金凈額為 875,400,303.61 元，本次發行完
成后，公司總資產、凈資產規模將有所增加，有利于提高公司運營能力和償債
能力，進一步優化資產結構，降低財務成本和財務風險，增強未來的持續經營
能力。
（二）業務結構變動情況
本次募集資金投資扣除發行費用后將全部用于實施“30,000 錠緊密紡高檔
生態紡織項目”、“年產 15,000 噸生態毛染整搬遷建設項目”和“歐洲技術、
開發和銷售中心項目”。本次發行及募集資金投資項目實施后，公司業務及資
產不存在整合計劃，公司資產規模將進一步擴大。公司的主營業務不變，仍為
毛精紡紗線的研發、生產和銷售。公司的主營業務收入將進一步增加，經營的
抗風險能力將有所增強，盈利能力也將得到一定的提升。
（三）公司治理變動情況
本次發行完成后，公司股本將相應增加，公司將按照發行的實際情況對《公
司章程》中與股本相關的條款進行修改，并辦理工商變更登記。《公司章程》除
對公司注冊資本與股本結構進行調整外，暫無其他調整計劃。
本次發行完成后，公司的控股股東和實際控制人都沒有發生變化，本次發
行對公司治理無實質影響，但機構投資者持有公司股份的比例有所提高，公司
股權結構更加合理，這將有利于公司治理結構的進一步完善及公司業務的健康、
穩定發展。
（四）公司高管人員結構變動情況
本次發行沒有對公司的高級管理人員結構造成影響，公司董事、監事、高
級管理人員沒有因本次發行而發生重大變化。
（五）公司關聯交易和同業競爭變動情況
本次發行前后，公司與控股股東、實際控制人及其關聯人之間的業務關系、
管理關系不會發生重大變化，關聯交易和同業競爭情況不會發生重大變化。
六、本次非公開發行相關中介機構
（一）保薦機構（主承銷商）
名稱：國信證券股份有限公司
法定代表人：何如
辦公地址：浙江省杭州市下城區體育場路 105 號凱喜雅大廈 5 樓
保薦代表人：吳云建、汪怡
項目協辦人：孫銀
其他項目組成員：王穎、洪丹、張翌
電話：0571-85115307
傳真：0571-85316108
（二）發行人律師
名稱：國浩律師（杭州）事務所
負責人：沈田豐
辦公地址：杭州市楊公堤 15 號國浩律師樓
經辦律師：胡小明、祝瑤
電話：0571-85775888
傳真：0571-85775643
（三）審計機構
名稱：天健會計師事務所（特殊普通合伙）
負責人：鄭啟華
辦公地址：浙江省杭州市江干區錢江路 1366 號華潤大廈 B 座
注冊會計師：沈維華、沃巍勇、陳志維、陳琦
電話：0571-88216888
傳真：0571-88216999
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
發行數量和價格
股票種類：人民幣普通股（A 股）
發行數量： 68,491,068 股
發行價格： 13.01 元/股
募集資金總額： 891,068,794.68 元
募集資金凈額： 875,400,303.61 元
本次發行對象及限售期
序號 獲配對象名稱 獲配股數（股） 限售期（月）
1 九泰基金管理有限公司 6,917,755 12
2 中廣核財務有限責任公司 7,686,395 12
3 財通基金管理有限公司 7,455,803 12
4 中信證券股份有限公司 8,070,714 12
5 吳立 6,917,755 12
6 賈偉平 6,917,755 12
銀河金匯證券資產管理有限
7 13,835,511 12
公司
8 銀華基金管理股份有限公司 8,070,714 12
9 大成基金管理有限公司 2,618,666 12
合計 68,491,068 —
股份登記和上市情況
本次非公開發行新增股份已于 2017 年 7 月 28 日中國證券登記結算有
限責任公司上海分公司辦理完畢登記手續。本次非公開發行新增股份為有限
售條件流通股，參與認購的 9 家投資者所認購的股份的限售期均為 12 個
月，預計上市流通時間為 2018 年 7 月 28 日，以上預計上市流通時間如
遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第一個交易日。
資產過戶情況
本次發行的股票全部以現金認購，不涉及資產過戶。
一、 本次發行概括
（一）本次發行的內部決策程序和中國證監會核準情況
1、本次發行履行的內部決策程序
2016 年 6 月 24 日，浙江新澳紡織股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開了
第三屆董事會第二十一次會議，審議通過公司非公開發行 A 股股票相關事宜的
議案。（詳見公告編號 2016-049）
2016 年 7 月 14 日，召開 2016 年第二次臨時股東大會，審議通過公司非公
開發行 A 股股票相關事宜的議案。（詳見公告編號 2016-056）
2016 年 8 月 1 日，召開第三屆董事會第二十二次會議，審議通過調整公司
非公開發行 A 股股票相關事宜的議案。（詳見公告編號 2016-057）
2017 年 4 月 24 日，召開第四屆董事會第三次會議，審議通過延長非公開發
行股票決議及授權有效期的議案。（詳見公告編號 2017-021）
2017 年 5 月 10 日，召開 2017 年第二次臨時股東大會，審議通過延長非公
開發行股票決議及授權有效期的議案。（詳見公告編號 2017-026）
2、本次發行監管部門核準過程
2016 年 12 月 28 日，新澳股份非公開發行股票申請獲得中國證監會股票發
行審核委員會的審核通過。
2017 年 6 月 16 日，公司收到證監會出具的《關于核準浙江新澳紡織股份有
限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2017]836 號），核準浙江新澳紡織股
份有限公司非公開發行不超過 81,975,000 股新股。
（二）本次發行股票情況
1、發行股票種類：境內上市人民幣普通股（A 股），
2、股票面值：每股面值為人民幣 1.00 元。
3、發行方式：向特定投資者非公開發行
4、發行數量：68,491,068 股
5、發行價格：
根據公司本次非公開發行股票預案，發行價格不低于董事會決議公告日
（2016 年 6 月 25 日）前二十個交易日公司股票交易均價的 90%，即 11.07 元/
股。
2017 年 3 月 6 日，新澳股份召開第四屆董事會第二次會議，審議通過《關
于公司 2016 年度利潤分配的議案》，同意以 2016 年末公司總股本 325,160,000
股為基數，每 10 股派發現金股利 2.00 元（含稅），共計派發現金股利 65,032,000
元。剩余未分配利潤留存以后年度分配。2017 年 3 月 31 日，新澳股份召開 2016
年度股東大會，審議通過上述分紅議案。2016 年度權益分派實施后，本次非公
開發行股票的發行價格調整為不低于 10.87 元/股。
公司和主承銷商根據本次發行的申購情況，對有效申購進行了累計投標統
計，通過簿記建檔的方式，按照“價格優先、金額優先、時間優先”的原則，最
終確定本次發行的發行價格為 13.01 元/股。本次發行價格高于本次發行底價。
6、募集資金和發行費用：
本次發行募集資金總額 891,068,794.68 元，扣除發行費用（包括承銷費、保
薦費、會計師費用、律師費用、發行登記費等其他發行費用）15,668,491.07 元后，
募集資金凈額為 875,400,303.61 元。
7、保薦機構：國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”）
（三）募集資金驗資和股份登記情況
1、募集資金驗資情況
2017 年 7 月 18 日，公司向 9 名獲得配售股份的投資者發出《浙江新澳紡織
股份有限公司非公開發行股票繳款通知書》，通知該 9 名投資者按規定于 2017
年 7 月 20 日 15:00 時前將認購資金劃轉至保薦人（主承銷商）指定的收款賬戶，
截至 2017 年 7 月 20 日 15:00 時止，本次發行確定的發行對象均已足額繳納認股
款項。
天健會計師事務所（特殊普通合伙）于 2017 年 7 月 20 日出具《關于浙江新
澳紡織股份有限公司向特定投資者非公開發行人民幣普通股股票特定投資者繳
入資金驗證報告》天健驗﹝2017﹞279 號）。經驗證，截至 2017 年 7 月 20 日 15:00
時止，繳款人已將資金繳入國信證券在中國工商銀行股份有限公司深圳深港支行
的賬號為 4000029129200448871 人民幣賬戶內，資金總額為人民幣捌億玖仟壹佰
零陸萬捌仟柒佰玖拾肆元陸角捌分(￥891,068,794.68)。
2017 年 7 月 21 日，保薦人（主承銷商）國信證券在扣除承銷及保薦費用后
向公司指定賬戶（募集資金專項存儲賬戶）劃轉了認股款。2017 年 7 月 21 日，
天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《驗資報告》（天健驗﹝2017﹞278
號），根據該報告，截至 2017 年 7 月 21 日止，公司非公開發行人民幣普通股（A
股）68,491,068 股（每股面值人民幣 1 元），每股發行價格為人民幣 13.01 元，募
集資金總額為人民幣 891,068,794.68 元，扣除本次發行費用人民幣 15,668,491.07
元（含稅，其中包含待抵扣增值稅進項稅額 886,895.72 元），募集資金凈額為人
民幣 875,400,303.61 元。其中新增注冊資本人民幣 68,491,068.00 元，計入資本公
積人民幣 807,796,131.33 元。
2、股權登記情況
公司本次非公開發行新增股份已于 2017 年 7 月 28 日在中國證券登記結算有
限責任公司上海分公司辦理登記托管手續。
（四）資產過戶情況
本次發行不涉及資產過戶情況，發行對象均以現金認購。
（五）保薦機構和律師事務所關于本次非公開發行過程和認購對象合規性的
結論意見
1、保薦機構意見
公司本次非公開發行股票的發行過程遵循了公平、公開、公正的原則，符合
目前證券市場的監管要求。本次發行的發行價格、發行數量、發行對象及其獲配
數量和募集資金數量符合公司股東大會決議和《公司法》、《上市公司證券發行管
理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等有關法律、法規的規定；對認
購對象的選擇和詢價、定價以及股票配售過程符合公平、公正原則，符合公司及
其全體股東的利益，符合《上市公司證券發行管理辦法》等有關法律、法規的規
定。
2、發行人律師意見
公司本次非公開發行已依法獲得必要的批準、授權和核準，發行過程遵循了
公平、公開、公正的原則，符合目前證券市場的監管要求，本次發行的發行價格、
發行數量、發行對象及其獲配數量和募集資金金額符合《公司法》、《管理辦法》、
《實施細則》、《承銷管理辦法》等法律、法規、規范性文件以及發行人本次發行
方案的規定，本次發行涉及的法律文書合法、有效，發行結果公平、公正，本次
發行之募集資金已全部到位。
二、 發行結果及對象簡介
（一） 發行結果
本次發行最終價格確定為 13.01 元/股，發行股票數量 68,491,068 股，募
集資金總額為 891,068,794.68 元，股份發行數量未超過中國證監會核準的上
限 81,975,000 股；發行對象總數為 9 名，未超過 10 名。最終確定的發行對
象及其獲得配售的情況如下：
最終獲配股數 獲配金額 限售期
序號 獲配對象名稱
（股） （元） 限（月）
1 九泰基金管理有限公司 6,917,755 89,999,992.55 12
2 中廣核財務有限責任公司 7,686,395 99,999,998.95 12
3 財通基金管理有限公司 7,455,803 96,999,997.03 12
4 中信證券股份有限公司 8,070,714 104,999,989.14 12
5 吳立 6,917,755 89,999,992.55 12
6 賈偉平 6,917,755 89,999,992.55 12
銀河金匯證券資產管理有限
7 13,835,511 179,999,998.11 12
公司
8 銀華基金管理股份有限公司 8,070,714 104,999,989.14 12
9 大成基金管理有限公司 2,618,666 34,068,844.66 12
合計 68,491,068 891,068,794.68 —
（二）發行對象的基本情況
1、九泰基金管理有限公司
住所：北京市豐臺區麗澤路 18 號院 1 號樓 801-16 室
法定代表人：盧偉忠
注冊資本：20000 萬元人民幣
公司類型：其他有限責任公司
成立日期：2014 年 07 月 03 日
經營范圍：基金募集、基金銷售、特定客戶資產管理、資產管理和中國證監
會許可的其他業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內
容開展經營活動。）
2、中廣核財務有限責任公司
住所：深圳市福田區蓮花街道深南大道 2002 號中廣核大廈北樓 22 層
法定代表人：梁開卷
注冊資本：260000 萬元人民幣
公司類型：有限責任公司
成立日期：1997 年 7 月 22 日
經營范圍：許可經營項目：經營本外幣業務；對成員單位辦理財務和融資顧
問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業務；協助成員單位實現交易款項的收付；
對成員單位提供擔保；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間
的內部轉帳結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成
員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業拆借；承銷成員單位的企業債券；對
金融機構的股權投資；除股票二級市場投資之外的有價證券投資；辦理成員
單位之間的委托貸款及委托投資；經批準發行財務公司債券。
3、財通基金管理有限公司
住所：上海市虹口區吳淞路 619 號 505 室
法定代表人：劉未
注冊資本：20000 萬元人民幣
公司類型：有限責任公司（國內合資）
成立日期：2011 年 6 月 21 日
經營范圍：基金募集、基金銷售、資產管理及中國證監會許可的其他業務。
（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
4、中信證券股份有限公司
住所：廣東省深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場（二期）北座
法定代表人：張佑君
注冊資本：1211690.84 萬元人民幣
公司類型：股份有限公司(上市)
成立日期：1995 年 10 月 25 日
經營范圍：證券經紀（限山東省、河南省、浙江省天臺縣、浙江省蒼南縣以
外區域）；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證
券承銷與保薦；證券自營；證券資產管理；融資融券；證券投資基金代銷；
為期貨公司提供中間介紹業務；代銷金融產品；股票期權做市。
5、吳立
吳立先生：1974 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。現任
嘉興市新都控股有限公司董事及總經理、浙江新都實業有限公司董事及總經
理、浙江新都水泥有限公司董事及總經理、浙江新都綠色能源有限公司董事，
浙江龍晨實業有限公司執行董事及總經理、桐鄉市永益小額貸款有限公司董
事等。
6、賈偉平
賈偉平先生：1966 年出生，中國國籍，高中學歷。現任浙江爵派爾科技發
展有限公司、浙江爵派爾服飾有限公司、杭州爵派爾服飾發展有限公司、浙
江協豐針織有限公司、曼加洛（上海）商貿有限公司董事長等。
7、銀河金匯證券資產管理有限公司
住所：深圳市前海深港合作區前灣一路鯉魚門街一號前海深港合作區管理局
綜合辦公樓 A 棟 201 室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）
法定代表人：尹巖武
注冊資本：50000 萬元人民幣
公司類型：有限責任公司（法人獨資）
成立日期：2014 年 4 月 25 日
經營范圍：證券資產管理業務。
8、銀華基金管理股份有限公司
住所：深圳市福田區深南大道 6008 號特區報業大廈 19 層
法定代表人：王珠林
注冊資本：20000 萬元人民幣
公司類型：股份有限公司(非上市)
成立日期：2001 年 5 月 28 日
經營范圍：基金募集、基金銷售、資產管理、中國證監會許可的其他業務（憑
基金管理資格證書 A012 經營）。
9、大成基金管理有限公司
住所：深圳市福田區深南大道 7088 號招商銀行大廈 32 層
法定代表人：劉卓
注冊資本：20000 萬元人民幣
公司類型：有限責任公司
成立日期：1999 年 4 月 12 日
經營范圍：基金募集、基金銷售、資產管理、中國證監會許可的其他業務（憑
中華人民共和國基金管理資格證書 A009 號經營）。
（三）本次發行對象與公司的關聯關系、業務聯系
上述 9 名獲配投資者不包括公司的控股股東、實際控制人或其控制的關聯
人、董事、監事、高級管理人員、主承銷商及與上述機構及人員存在關聯關系的
關聯方。公司的控股股東、實際控制人或其控制的關聯人、董事、監事、高級管
理人員、主承銷商及與上述機構及人員存在關聯關系的關聯方未通過直接或間接
方式參與本次發行認購。獲配投資者未以直接或間接方式接受公司、主承銷商提
供財務資助或者補償。
本次發行最終獲配對象中，中信證券股份有限公司管理的產品、銀河金匯證
券資產管理有限公司管理的產品、大成基金管理有限公司管理的部分產品、財通
基金管理有限公司管理的部分產品均屬于《中華人民共和國投資基金法》、《私募
投資基金監督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試
行）》的相關規定范圍內須登記和備案的產品，經核查，上述機構及其管理的產
品均已按照規定完成登記和備案。
本次發行最終獲配對象中，九泰基金管理有限公司管理的產品中信銀行股份
有限公司-九泰銳益定增靈活配置混合型證券投資基金、招商證券股份有限公司-
九泰泰富定增主題靈活配置混合型證券投資基金；銀華基金管理股份有限公司管
理的產品銀華鑫銳定增靈活配置混合型證券投資基金；大成基金管理有限公司管
理的部分產品中國銀行股份有限公司-大成定增靈活配置混合型證券投資基金；
財通基金管理有限公司管理的部分產品中國工商銀行股份有限公司-財通福盛定
增定期開放靈活配置混合型發起式證券投資基金為公募產品，因此無需產品備案
及私募管理人備案，已出具無需備案的說明。中廣核財務有限責任公司、吳立和
賈偉平此次為自有資金參與，且資金為自有資金，來源合法合規，因此無需產品
備案及私募管理人備案，已出具無需備案的說明。
本次發行過程以及本次發行確定的發行對象、發行價格、發行數量及募集資
金總額等發行結果公平、公正，符合《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司
非公開發行股票實施細則》等有關法律法規和公司 2016 年第二次臨時股東大會
和 2017 年第二次臨時股東大會決議的規定。
公司與發行對象最近一年不存在重大交易的情形。
三、 本次發行前后前十名股東變化
（一） 本次發行前公司前十名股東持股情況
本次非公開發行前，公司前 10 名股東情況如下（截至 2017 年 6 月 30 日）：
序號 股東名稱 持股數量（股） 持股比例（%）
1 浙江新澳實業有限公司 122,400,000 37.64
2 沈建華 57,072,850 17.55
3 沈學強 7,713,053 2.37
4 朱惠林 4,728,250 1.45
5 浙江龍晨實業有限公司 4,480,000 1.38
6 朱杰 3,518,272 1.08
7 談連根 3,236,386 1.00
8 陳學明 2,987,568 0.92
9 朱根明 2,594,572 0.80
10 黃林娜 2,370,800 0.73
（二） 本次發行后公司前十名股東情況
本次非公開發行后，公司前 10 名股東情況如下（截至股份登記日 2017 年 7
月 28 日）：
序號 股東名稱 持股數量（股） 持股比例（%）
1 浙江新澳實業有限公司 122,400,000 31.09
2 沈建華 57,072,850 14.50
陜西省國際信托股份有限公
3 司-陜國投.慶元 39 號定向投 13,835,511 3.51
資集合資金信托計劃
中國建設銀行股份有限公司-
4 銀華鑫銳定增靈活配置混合 8,070,714 2.05
型證券投資基金
5 沈學強 7,713,053 1.96
6 中廣核財務有限責任公司 7,686,395 1.95
7 賈偉平 6,917,855 1.76
8 吳立 6,917,755 1.76
9 朱惠林 4,728,250 1.20
中信銀行股份有限公司-九泰
10 銳益定增靈活配置混合型證 4,611,837 1.17
券投資基金
（五）本次發行對公司控制權的影響
本次非公開發行股票前，截至 2017 年 6 月 30 日，公司的總股本為 325,160,000
股，浙江新澳實業有限公司直接持有公司 12,240 萬股，占公司已發行股份數量
的 37.64%，為公司的控股股東。沈建華先生直接持有公司 17.55%的股份，同時
沈建華先生通過持有浙江新澳實業有限公司 53.62%的股權間接控制公司 37.64%
的股份，合計控制公司 55.20%，為公司實際控制人。
本次發行后，浙江新澳實業有限公司直接持有公司 31.09%，仍為公司控股
股東；沈建華先生直接持有公司 14.50%的股份，同時沈建華先生通過持有浙江
新澳實業有限公司 53.62%的股權間接控制公司 31.09%的股份，合計控制公司
45.59%，為公司實際控制人。
綜上，本次發行前后，公司實際控制人未發生變化，公司的控制權狀況也未
發生變化。
四、本次發行前后公司股本結構變動表
本次發行前 本次發行 本次發行后
股份性質
數量（股） 比例 數量（股） 數量（股） 比例
一、有限售條件的流
183,218,850 56.35% 68,491,068 251,709,918 63.94%
通股
二、無限售條件的流
141,941,150 43.65% 0 141,941,150 36.06%
通股
三、股份總數 325,160,000 100.00% 68,491,068 393,651,068 100.00%
五、本次發行對公司的影響：
（一）資產結構變動情況
公司本次非公開發行股票募集資金凈額為 875,400,303.61 元，本次發行完
成后，公司總資產、凈資產規模將有所增加，有利于提高公司運營能力和償債
能力，進一步優化資產結構，降低財務成本和財務風險，增強未來的持續經營
能力。
（二）業務結構變動情況
本次募集資金投資扣除發行費用后將全部用于實施“30,000 錠緊密紡高檔
生態紡織項目”、“年產 15,000 噸生態毛染整搬遷建設項目”和“歐洲技術、
開發和銷售中心項目”。本次發行及募集資金投資項目實施后，公司業務及資
產不存在整合計劃，公司資產規模將進一步擴大。公司的主營業務不變，仍為
毛精紡紗線的研發、生產和銷售。公司的主營業務收入將進一步增加，經營的
抗風險能力將有所增強，盈利能力也將得到一定的提升。
（三）公司治理變動情況
本次發行完成后，公司股本將相應增加，公司將按照發行的實際情況對《公
司章程》中與股本相關的條款進行修改，并辦理工商變更登記。《公司章程》除
對公司注冊資本與股本結構進行調整外，暫無其他調整計劃。
本次發行完成后，公司的控股股東和實際控制人都沒有發生變化，本次發
行對公司治理無實質影響，但機構投資者持有公司股份的比例有所提高，公司
股權結構更加合理，這將有利于公司治理結構的進一步完善及公司業務的健康、
穩定發展。
（四）公司高管人員結構變動情況
本次發行沒有對公司的高級管理人員結構造成影響，公司董事、監事、高
級管理人員沒有因本次發行而發生重大變化。
（五）公司關聯交易和同業競爭變動情況
本次發行前后，公司與控股股東、實際控制人及其關聯人之間的業務關系、
管理關系不會發生重大變化，關聯交易和同業競爭情況不會發生重大變化。
六、本次非公開發行相關中介機構
（一）保薦機構（主承銷商）
名稱：國信證券股份有限公司
法定代表人：何如
辦公地址：浙江省杭州市下城區體育場路 105 號凱喜雅大廈 5 樓
保薦代表人：吳云建、汪怡
項目協辦人：孫銀
其他項目組成員：王穎、洪丹、張翌
電話：0571-85115307
傳真：0571-85316108
（二）發行人律師
名稱：國浩律師（杭州）事務所
負責人：沈田豐
辦公地址：杭州市楊公堤 15 號國浩律師樓
經辦律師：胡小明、祝瑤
電話：0571-85775888
傳真：0571-85775643
（三）審計機構
名稱：天健會計師事務所（特殊普通合伙）
負責人：鄭啟華
辦公地址：浙江省杭州市江干區錢江路 1366 號華潤大廈 B 座
注冊會計師：沈維華、沃巍勇、陳志維、陳琦
電話：0571-88216888
傳真：0571-88216999
（四）驗資機構
名稱：天健會計師事務所（特殊普通合伙）
負責人：鄭啟華
辦公地址：浙江省杭州市江干區錢江路 1366 號華潤大廈 B 座
注冊會計師：陳志維、沈曉燕
電話：0571-88216888
傳真：0571-88216999
七、 上網公告附件
（一） 浙江新澳紡織股份有限公司非公開發行情況報告書；
（二） 天健會計師事務所（特殊普通合伙） 出具的驗資報告（已于 2017
年 7 月 25 日披露在上海證券交易所網站 www.sse.com.cn）；
（三） 國信證券股份有限公司關于浙江新澳紡織股份有限公司非公開發行
股票發行過程和認購對象合規性的報告；
（四） 國浩律師（杭州）事務所關于浙江新澳紡織股份有限公司非公開發
行股票發行過程和認購對象合規性的見證法律意見書。
特此公告。
浙江新澳紡織股份有限公司董事會
2017 年 8 月 1 日
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