2017年,在全球經(jīng)濟(jì)回暖復(fù)蘇的背景下,在國內(nèi)促外貿(mào)穩(wěn)增長政策的帶動下,在全體紡織人的共同努力下,中國紡織服裝業(yè)提質(zhì)增效,產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級成果顯著;出口重拾增長,保持回穩(wěn)向好的發(fā)展態(tài)勢,出口競爭力進(jìn)一步提升。
2017年,我國紡織品服裝累計貿(mào)易額2931.5億美元,同比增長1.2%,其中出口2686億美元,增長0.8%,進(jìn)口245.5億美元,增長5.3%,累計貿(mào)易順差2440.5億美元,增長0.4%。
2017年12月,我國紡織品服裝貿(mào)易額261.8億美元,同比增長2.2%,其中出口240.2億美元,增長2.5%,進(jìn)口21.6億美元,下降1.6%,當(dāng)月貿(mào)易順差218.6億美元,增長2.9%。
預(yù)計2018年中國紡織服裝貿(mào)易整體仍將保持平穩(wěn)走勢,略有小幅波動。由于2017年基數(shù)上升,全年出口保持持平或微幅增長,進(jìn)口繼續(xù)保持增長。
對外貿(mào)易平穩(wěn)向好
全年進(jìn)出口現(xiàn)雙增
在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇外需回暖、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好、去年同期基數(shù)較低的共同作用下,2017年中國紡織品服裝對外貿(mào)易始終是“穩(wěn)”字當(dāng)頭,尤其是下半年,出口連續(xù)多月保持平穩(wěn)、小幅增長,四季度增幅升至3.7%,使得全年出口在經(jīng)歷了連續(xù)兩年的下跌后,終于撥得云開見月明,再次實現(xiàn)增長。
進(jìn)口則在數(shù)量和價格雙引擎提升的帶動下,扭轉(zhuǎn)了連續(xù)三年的下降,并實現(xiàn)較快增長。

貿(mào)易結(jié)構(gòu)更趨向合理
外貿(mào)集中度明顯提高
從貿(mào)易方式和出口企業(yè)角度觀察,2017年有3個進(jìn)一步優(yōu)化的特征。
一是貿(mào)易結(jié)構(gòu)更趨合理。反映對外貿(mào)易自主發(fā)展能力的一般貿(mào)易出口占比76.4%,穩(wěn)居3/4的份額。以市場采購為主的“其他貿(mào)易”方式出口進(jìn)一步凸顯,占比升至6.9%。一般貿(mào)易出口微降0.4%,其他貿(mào)易出口增長16.6%,推動整體出口實現(xiàn)增長。
二是企業(yè)構(gòu)成進(jìn)一步優(yōu)化。民營企業(yè)累計出口1875.5億美元,占比創(chuàng)新高,達(dá)到70%,出口額增長3%,成為拉動整體出口增長的唯一主動力,外貿(mào)發(fā)展內(nèi)生動力更加強(qiáng)勁。國有企業(yè)和三資企業(yè)出口則分別下降3.6%和4.4%。
三是外貿(mào)集中度進(jìn)一步提升。僅占出口企業(yè)家數(shù)0.7%的超大型、大型企業(yè)(出口金額在5000萬美元以上),貢獻(xiàn)了30%的出口額。恒大恒強(qiáng)的趨勢正在逐步形成。
曾在2016年表現(xiàn)突出的外貿(mào)綜合服務(wù)平臺,在2017年光芒大減,“一達(dá)通”企業(yè)出口均迅速縮減,其中山東和福建“一達(dá)通”排名更是大幅跌落。出口排名前10的企業(yè)大部分重新回歸紡織服裝專業(yè)生產(chǎn)或外貿(mào)公司。


重點市場份額下降
下降速度明顯趨緩
從數(shù)據(jù)上看,中國在日本市場所占份額持續(xù)下降的趨勢仍然沒有改變,但產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的速度較前幾年明顯放緩。2017年1~11月,中國產(chǎn)品在日本市場上的份額為60.9%,比上年同期下降0.9個百分點,下降的速度明顯趨緩。企業(yè)對此也有相同感受,據(jù)出口日本的主營企業(yè)反映,當(dāng)前日本相對其他市場進(jìn)一步好轉(zhuǎn),尤其中高檔產(chǎn)品在日本的銷量能夠?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)定增長。同時,在歐盟市場份額的下降速度也有所減緩,1~10月,份額為34.2%,比上年同期僅下降0.4個百分點。相對而言,我國產(chǎn)品在美國市場的份額變化幅度最小,2011~2017年的6年間累計下降2.5個百分點,遠(yuǎn)好于歐盟和日本。
出口商品結(jié)構(gòu)改善
價格下跌局面未變
經(jīng)過“十二五”和“十三五”前期持續(xù)的產(chǎn)業(yè)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級,紡織服裝出口商品結(jié)構(gòu)逐步改善。2017年紡織品出口占比提升至41.1%,服裝降至58.9%,首度低于6成。紡織品出口同比增長4.2%,優(yōu)于服裝,服裝下降1.4%。紡織品中的大類商品紗線、面料和制成品出口同比全部實現(xiàn)增長,增幅分別為7.8%、4.1%和3.5%,服裝中針?biāo)罂椃b合計出口下降2.3%。
從量價指數(shù)分析,紡織品出口數(shù)量指數(shù)為108.7,服裝為105.1,紡織品出口價格指數(shù)為95.79,服裝為93.8。這表明紡織服裝出口仍受制于價格的下跌,出口增長仍主要依靠數(shù)量的攀升。
具體看大類商品,紗線、面料出口量分別同比增長5.6%和8.4%,針織、梭織服裝合計出口量同比增長2.8%。紗線出口價格同比實現(xiàn)2.1%的提升,面料和針?biāo)罂椃b則分別下跌4%和4.9%。出口價格下跌的局面仍未完全扭轉(zhuǎn)。
東部地區(qū)已恢復(fù)增長
新疆出口地位再升級
2017年,傳統(tǒng)出口大省中,浙江、江蘇和山東紡織品服裝同比分別實現(xiàn)0.9%、7.4%和2.3%的增長,廣東和福建下降1.9%和5.1%。按區(qū)域劃分,出口占近9成的東部地區(qū)整體恢復(fù)1.6%的增長,中部地區(qū)和西部地區(qū)同比分別下降4.9%和4.2%。
新疆作為絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶核心區(qū),擁有獨特的區(qū)位優(yōu)勢和資源稟賦,近年隨著國家對當(dāng)?shù)赝顿Y產(chǎn)業(yè)政策的推進(jìn),新疆承接沿海地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的步伐進(jìn)一步加快,出口連續(xù)兩年實現(xiàn)雙位數(shù)增長。2017年出口63.7億美元,同比增長21.7%,在全國出口排名中的次序再躍上一個臺階,升至第7位。
出口
對歐盟
出口降幅明顯縮小
2017年,在我國紡織服裝幾大主要出口市場中,僅對歐盟出口下降,累計出口額488.6億美元,同比下降1.1%,降幅比上年明顯縮小,其中主要是服裝下降2.7%所致,紡織品實現(xiàn)3.9%的增長。大類商品中針?biāo)罂椃b合計出口量微增0.5%,出口單價下跌3.8%。
英國脫歐是近年歐盟的大事件,2017年脫歐進(jìn)入實質(zhì)性會談階段,已基本確定脫歐具體時間與過渡期。英國是我紡織服裝重要的出口市場,按國家排名位列第5,是歐盟28國中第一大市場國。2017年我對英國出口103.3億美元,占對全球出口總額的4%,占對歐盟出口的21%。在接下來的兩年中,隨著談判進(jìn)程的推進(jìn),英國將逐步剝離原歐盟的制度安排,制定、完善本國在金融稅收、貿(mào)易救濟(jì)方面的政策。英國脫歐對于中國來說有利有弊,但由于英國歷來主張全球自由貿(mào)易體系,其對外貿(mào)易總方針預(yù)計仍以開放為基調(diào),對我出口整體來看利大于弊。
根據(jù)歐盟海關(guān)統(tǒng)計,2017年1~10月,歐盟自全球進(jìn)口紡織品服裝1093.3億美元,同比增長2.8%,自中國進(jìn)口374.2億美元,同比增長1.3%。自東盟和孟加拉國進(jìn)口同比分別增長9.9%和3.4%。
對美國
紡織品帶動恢復(fù)增長
受當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)不振拖累,2016年我對美出口現(xiàn)20年來首次下降。2017年,美國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健復(fù)蘇,各項基本面指標(biāo)持續(xù)改善,對美出口再度恢復(fù)增長。全年累計出口453.9億美元,同比增長1%。對整體出口形成正向拉動。
紡織品出口123.9億美元,同比增長6%,服裝出口330億美元,同比下降0.8%。其中大類商品針?biāo)罂椃b合計出口量增長2.3%,出口單價下降4%。紡織制成品出口增長6.9%。
根據(jù)美國海關(guān)統(tǒng)計,2017年1~11月,美國自全球進(jìn)口紡織品服裝1084.3億美元,同比增長0.9%,其中自中國進(jìn)口394.2億美元,微降0.7%,自東盟、印度、墨西哥進(jìn)口分別增長2.9%、3.9%和6.2%。
對東盟
拉動整體出口增長主力
作為我紡織服裝出口第三大市場,東盟成為2017年拉動整體出口實現(xiàn)增長的主力,累計出口額347.5億美元,同比增長4.5%,在四大市場中增長最快,對整體出口增長形成0.6個百分點的正向拉動。其中紡織品出口256.9億美元,同比增長6.7%,服裝出口90.6億美元,同比下降1.2%。大類商品面料出口增長7.1%,針?biāo)罂椃b合計出口量下降5.9%,單價提升2.5%,是唯一實現(xiàn)服裝出口價格上升的重點市場。
東盟十國中,越南仍舊保持第一大市場的位置。2017年我對越南出口恢復(fù)增長,全年出口額同比增長8.6%。值得一提的是,越南自2016年起超過印度成為我紗線進(jìn)口第一大來源國,自越南紗線進(jìn)口比重迅速提升,2017年達(dá)到28%。
對日本
扭轉(zhuǎn)連續(xù)4年下滑局面
對日本出口扭轉(zhuǎn)了連續(xù)4年下降的不利局面,2017年出口203.2億美元,同比實現(xiàn)0.05%的微弱增長,日本市場逐步回穩(wěn)。
對日紡織品出口43.6億美元,同比增長3%,服裝出口159.7億美元,同比下降0.7%。大類商品針?biāo)罂椃b合計出量增長2.6%,單價下跌3.3%。日本目前仍是我中高檔產(chǎn)品的主要外銷市場,服裝出口均價高出歐美20%~30%。
根據(jù)日本海關(guān)統(tǒng)計,1~11月,日本紡織品服裝進(jìn)口336.4億美元,同比增長0.3%,其中自中國進(jìn)口204.7億美元,下降1.3%,自東盟增長5.2%。
對新興市場
“一帶一路”沿線潛力可期
發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)回暖的同時,發(fā)展中國家市場也逐步復(fù)蘇,2017年我對非洲、拉美、南亞等地出口額同比均實現(xiàn)增長。其中對南非增長6.3%、巴西增長33.3%,印度增長3.7%。隨著“一帶一路”倡儀的深入推進(jìn),成效逐步顯現(xiàn),我對沿線64個國家的出口額累計達(dá)到914.7億美元,同比增長2.9%,出口占比升至34.1%。
2017年是中國-中東歐“16+1”合作五周年,5年來,中國與中東歐16國間紡織服裝貿(mào)易額逐步擴(kuò)大,中方出口累計增長17.8%,進(jìn)口增長27.1%。這16個國家均是“一帶一路”沿線國家,未來仍有較大的發(fā)展空間。
進(jìn)口
服裝比重又放大
紡織品量價齊升
隨著消費品進(jìn)口關(guān)稅的逐步降低,服裝進(jìn)口量值迅速攀升,服裝進(jìn)口比重也逐步放大。2017年,服裝進(jìn)口71.8億美元,同比增長9.4%,占比升至29.2%。推動服裝進(jìn)口的因素主要是數(shù)量增長,服裝進(jìn)口數(shù)量指數(shù)115.9,進(jìn)口價格指數(shù)94.4。其中大類商品針?biāo)罂椃b進(jìn)口量同比增長13.4%,進(jìn)口均價下跌4.3%。
紡織品進(jìn)口173.8億美元,同比增長3.7%,表現(xiàn)為量價齊升。進(jìn)口數(shù)量指數(shù)100.5,進(jìn)口價格指數(shù)103.1。大類商品紗線和制成品進(jìn)口額同比均增長6.2%,面料下降1.3%。重點商品棉紗線的進(jìn)口增減隨國儲棉輪出時點波動,儲備棉輪出期間,外紗進(jìn)口量大幅回落,儲備棉輪出結(jié)束后,外紗進(jìn)口量有所回升。全年累計進(jìn)口量同比微增0.6%,進(jìn)口均價上漲5.9%。
棉花進(jìn)口數(shù)量增長
進(jìn)口價格有所上升
受紡織服裝下游需求回升、國內(nèi)外棉價差的影響,經(jīng)過連續(xù)4年的大幅下降后,2017年中國棉花進(jìn)口再次出現(xiàn)增長,當(dāng)年進(jìn)口115.5萬噸,同比增長28.8%。進(jìn)口均價1890美元/噸,同比提升8.4%,但仍低于2012~2014年時的水平。
根據(jù)中國棉花協(xié)會發(fā)布的形勢月報顯示,2017年,全球經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇,我國國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中提質(zhì),繼續(xù)保持穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢。紡織工業(yè)運行平穩(wěn),棉花需求趨于改善;農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革取得新進(jìn)展,儲備棉輪出成交踴躍,有效滿足了紡織企業(yè)需求,穩(wěn)定了國內(nèi)棉花現(xiàn)貨價格;新疆棉花目標(biāo)價格改革繼續(xù)深化,價格水平三年一定,新疆棉農(nóng)的基本收益得到保障,生產(chǎn)繼續(xù)向新疆集中。受政策明確、供需平穩(wěn)等因素影響,2017年中國棉花現(xiàn)貨價格保持穩(wěn)定,全年圍繞16000元/噸窄幅震蕩。國際市場波動較大,內(nèi)外棉差價同步震蕩。
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