瘋狂的紡織市場：從營業額暴漲5倍到市場冷卻！
節后瘋狂漲價爆倉到現在逐漸清冷，都經歷了什么？
01.國外訂單大量轉入，中國紡織業火爆
9月份以來，印度多家大型出口型紡織企業因疫情無法保證正常交貨，而歐美零售商為了確保感恩節、圣誕節銷售季節供貨不受沖擊，將多個本來在印度生產的訂單轉移到中國生產，更有工廠的營業額暴漲5倍。
據浙江紹興、杭州、嘉興部分紡紗企業反映，8月份后市場開始好轉，9月及10月初銷售順暢，特別是近期銷售火爆，供不應求。
從內需方面看，市場景氣度上升主要有四方面原因：
一、疫情的影響逐漸趨近于無，市場流動性、消費水平基本恢復。
二、十一黃金周的消費情況讓服裝行業對雙十一的信心恢復，積極備貨。
三、臨近冬季，是紡織制造的傳統旺季，今年冷冬的預測使的對冬裝銷售看好；同時“促進消費月”活動進一步釋放了消費需求。
四、開年以來，整個產業鏈的生產企業和中間商都在努力的消庫存，基本上采用隨用隨買的策略，整個產業鏈缺貨。
從外部原因看，最近印度等國家的疫情遲遲得不到緩解，因此不少訂單回流到國內，帶來了紡織服裝行業的訂單回暖。
綜合以上因素，在產業鏈整體缺貨的情況下，需求集中出現，造成短期的市場需求旺盛。
02.商務部回應印度訂單轉入國內：正常市場行為
面對印度紡織訂單大量轉入中國的情況，商務部對外貿易司司長李興乾表示，當前，新冠肺炎疫情對全球經濟造成巨大沖擊，疫情對供應端和需求端都造成嚴重沖擊，產業鏈供應鏈同步受阻，中國也經受了同樣的考驗。
李興乾指出，作為消費者，面對多樣化市場供給，采購時都會貨比三家，挑選質優價廉又可靠的商家和產品，國際貿易也是如此。跨國公司在全球范圍內調整訂單生產、國際采購商根據生產能力選擇供應商，這都是再正常不過的市場行為。中國也有一些行業和地方的訂單轉移到其他國家和市場生產。
03.紡織企業經理：從業20年沒遇到過這么火爆的行情
“這些桌布之前都是在印度生產的，沒想到ZARA會來，以前不敢想，從沒見過這么多訂單。”
“作為一家以內貿為主的商家，上一次我們接觸到印度的訂單，還是四五年前的事了。”
河北高陽榮天紡織有限公司的銷售經理王歡表示，9月以來其外貿訂單暴增，做工廠20年的他還沒有遇到過這么火爆的行情。值得注意的是，其訂單增長最多的是內貿批發平臺1688，“1688上一個月，毛巾訂單達到200萬條，很多最后都到了印度。”
9月以來，印度多家大型出口紡織企業因疫情無法保證正常交貨，已有多個本來在印度生產的訂單轉移到中國生產，也有部分接單的工廠開始在中國直接采購。中國的紡織廠長們開始頻頻在內貿平臺上接到多個來自印度的訂單。
浙江金華的家紡工廠橫崗家紡更是在1688上接到了國際品牌ZARA的訂單——幾十萬條桌布，這占到今年以來該公司總產量的60%，接單后其營業額比去年同期暴漲了5倍。
“這些桌布之前都是在印度生產的，沒想到ZARA會來，以前不敢想，從沒見過這么多訂單。”橫崗家紡總經理舒介武說。
上述家紡工廠負責人均表示，為保障完成印度訂單，已新開了生產線，擴充兩至數倍的員工，每天加班加點連夜生產。
04.棉花沖上年內高點，粘膠持續上漲，滌綸漲幅上升
隨著紡織服裝行業整體回暖，市場需求趨于旺盛，棉花、滌綸、粘膠等原料大宗商品價格均出現一波強勁走勢。
國內棉花現貨3128B報價近15000元，棉價漲幅超1000元/噸，滌綸短纖價格漲幅大幅上升。
粘膠短纖工廠價格堅挺，普遍高位成交，超簽訂單較多，下游拿貨熱情較高，紗線訂單轉好，對原料消耗較快，后市粘膠短纖價格預計仍有上漲空間。中端粘膠短纖報價10000-10200元/噸、高端粘膠短纖報價10500-10600元/噸。
受期貨漲勢影響，江浙滌綸短纖廠家報價再次普遍上漲，1.4D主流報價6000-6200元/噸左右，商談區間5900-6100元/噸左右，實單商談，廠家多數欠貨，滌綸紗廠家高價跟進略顯滯緩。
05.業內普遍判斷回流訂單是“應急訂單”
盡管目前紡織行業出口表現極佳，但對于一些回流訂單，紡織服裝業內普遍判斷是“應急訂單”。
“我認為此類訂單更多還是應急之舉。轉移速度快，說明此類訂單通貨性質更強，買家更看重價格、加工速度等因素。”中信建投期貨農產品團隊紡織業研究員表示。
其他多家企業負責人也表示，由于在勞動力成本上不占優勢，這些訂單很難在國內久留。
紡織行業是一個勞動密集型行業，對于人工成本的敏感度非常高，近幾年，隨著國內人工成本的提升，不少品牌都將工廠搬遷至越南，老撾等東南亞國家。一旦印度國內生產能力恢復，國內生產成本優勢降低，訂單能否長期留在國內還需進一步觀察。這些紡織品訂單要想再轉移回來沒那么容易。
有業界專家指出，如果我國要想持續保持紡織服裝行業在國際上的競爭力，那么產業鏈升級成為最主要的方向。
階段性訂單的激增，促使了節后市場開工率明顯回升。據調研，目前江浙地區織機開機率在9成左右，其中噴水織機開機率在8-9成、經編開機率在9-10成、圓機開機率也上升至8成左右。
06.原料暴漲導致接單出現困難
隨著原料、棉紗、坯布、面料等暴漲，我國紡織品服裝出口面臨嚴峻考驗，8/9月份接到的紡織品、服裝出口訂單因生產成本大幅增長很可能無法執行；另一方面一些外貿公司接到出口歐美、東盟等國家訂單找不到供貨商、生產廠家代加工，目前又出現“訂單雖多，但能接下來的少”的情況。
上海、杭州等地幾家外貿公司反映，10月份進入羽絨服、中厚褲類產銷旺季，但由于一些沿海地區羽絨服等生產廠家加價40%-50%，而且必須預付款甚至全款，貿易商很難找到“供貨質量好，價格又便宜”的代加工企業。
“有單很難發出去”的情況導致外貿企業非常被動，因為生產商報價天天上漲，很多外貿企業對報價偏低，利潤不高的出口單大多采取放棄。
一旦確定合同，就需要立馬安排采購人員四處聯系生產廠家，盡快盡明確的簽訂加工合同，也擔心被其它企業“撬行”，或者碰到加工方單方面的提價要求。
另外，由于擔心人民幣匯率出現大幅度波動，外向型貿易企業接單也趨于謹慎。原料、紗線、面料等報價暴漲對整個終端消費市場的影響正逐漸體現，很多人擔心短暫的“蜜月”期后，形勢或急轉而下。
07.漲價落幕，高報價很難傳遞到終端企業
從原料端來看，國慶節后籽棉的搶收推升了棉花成本，部分實單和大量的投機囤貨造成了短期市場供不應求的氛圍。但是隨著價格的持續走高，豐厚的利潤讓貿易商開始落袋為安，原料庫存的回升和價格高企抑制了下游采購需求，10月之后訂單逐漸步入消費淡季，就連21日發布的利多的收儲政策也變成鄭棉下跌的動力。截至10月22日，CC3128B棉花指數報收14643元/噸，距離2天前的高點14923，忽然下跌了280元/噸，跌幅1.88%，看來大多紡企還是無法接受棉花突破萬五大關，目前大型紡企對新棉價格的接受度已有所減弱，不少紡企已停止或減少采購新棉。
當前來看，紗線成品走貨也開始放緩，截至10月22日，中國紗線庫存指數報收7.7天，較低點6.9天上升了0.8天。部分生產型企業仍在執行前期簽訂的訂單，從利潤來看，無論是使用20日前的棉花還是即期利潤，紡企都有得賺，由于下游利潤有所修復，因此近期紡企、織廠開機恢復迅速，雖然這意味著下游對棉花原料的剛需絕對量增加，但也意味著后期成品供給也將增加，如果雙十一及冷冬訂單之后下游新增訂單不多，則下游成品走貨通道也會重新變得擁堵。
隨著貿易商大量采購，織廠出貨增加，庫存隨之減少。據了解大型織廠庫存基本清空，個別低庫存廠家出現惜售現象，部分中小工廠庫存也從2個月降低至15-20天上下。而隨著原料價格下落，坯布市場也逐漸冷靜，預計織廠庫存將重新增加。此外多數工廠表示近期訂單增量不多，以小、短、急單為主流，沒有大單、長單，目前在機訂單僅可維持20天-30天。此外由于2020年織廠產能降低，工人流失現象普遍，在行情好轉情況下，織廠工人難尋，因此開機也難以恢復。而隨著市場冷卻，短時間內織廠開機率平穩運行，但預計在11月中下旬又將出現降開機的狀況。
總而言之，歷時2周的“瘋狂的原料”落下帷幕，產業下游的補庫已有所放緩，隨時間的推進，紡企可選擇進口棉、進口紗、黏膠、滌短等進行替代，過高的成本將會導致新棉定價失去意義。事實上，隨著今日人民幣匯率連續升值，紡服企業的出口利潤不升反降，而國外品牌商、零售商大多不接受紡服企業、外貿公司報價的上調，原料、紗布的上漲很難傳遞到終端。
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